Time: 2020-09-03  数说安全

从2020年中报数据看疫情对网络安全行业的影响

  网络安全行业下游客户群体的需求递延或预算削减直接对上市网络安全公司上半年经营业绩产生了影响……

  由于疫情原因,2020年半年报倍受关注,我们希望能从数据角度量化评估疫情对行业的影响。

  上周上市网络安全公司陆续披露了2020年中报,总体来看喜忧参半,网络安全行业下游客户群体的需求递延或预算削减直接对上市网络安全公司上半年经营业绩产生了影响,令人欣喜的是二季度公司经营逐渐恢复正常,很多公司增速基本恢复到疫情前状态,如疫情不再反复,这一趋势有望延续。

  营业收入

  上半年19家网络安全上市公司实现安全业务收入合计75.1亿元(已剔除非安全业务且不包含三六零的数据),上一年同期安全业务收入为83.3亿元,同比下降9.9%。其中深信服、奇安信两家公司安全业务收入超过10亿元,启明星辰、美亚柏科和绿盟科技三家公司安全业务收入超过5亿元。今年上半年天融信营收4.07亿元,上一年同期营收6.87亿元,同比下降40.70%,在头部企业中受疫情影响最严重。

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  收入增长

  19家网络安全上市公司安全业务收入同比增长率中位数-8.1%,平均值-10.5%;上一年同期安全业务收入同比增长率中位数20.1%,平均值19.6%;各家企业业绩显著受到疫情影响,仅安恒和深信服2家企业安全业务增长率超过10%,绿盟科技、美亚柏科、奇安信、格尔软件和中孚信息5家企业增长率为正,总体来看行业增速相比上年同期显著下降。

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  中国网络安全行业具有明显的季节性特征,上半年销售订单较少,从年度中期开始增多,第四季度达到产品销售和交付的高峰。一般来说上半年占全年营收比例在30%-40%之间。从二季度数据来看,已有半数企业同比增长率转正,其他企业增长率也有明显回升,说明行业逐渐恢复常态。从数据来看,中孚信息、奇安信、深信服、格尔软件、飞天诚信和绿盟科技二季度业务恢复较快,增速重回15%以上。如果疫情不再反复,预计全年行业仍会保持增长,但总体增速依然受到疫情影响,乐观估计行业总体增速仍会维持在10%-15%之间。

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  净利润

  上半年19家网络安全上市公司净利润合计-13.7亿元,上一年同期安全业务收入为-3.8亿元,同比下降262.0%。受疫情影响,收入端业务开展受限,总体营收下降,但总体成本支出并未明显减少导致行业利润下滑。今年中报仅有5家网络安全公司盈利,去年同期有11家盈利,飞天诚信、拓尔思、美亚柏科、北信源和绿盟科技净利润同比增长。

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  现金流

  在疫情状态下,各家企业积极应对,全力复工复产的同时加强应收款催收工作,有效控制了经营风险。随着疫情得到有效控制,业务活动正常开展,经营性现金流逐渐恢复常态。从中报数据来看,最危险的时期已经过去,大部分安全企业账面资金充裕,现金流风险较小。奇安信7月完成IPO,配套融资54亿元。深信服、格尔软件、飞天诚信等企业也发布了定增计划,通过融资增强安全性的同时面向未来进行布局。

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  2020年中国网络安全上市公司全年经营情况受疫情影响程度如何?我们拭目以待。

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